في عالم تسكنه أسياد ذات نفوذ وبشر متنازعون، يلتقي مخلوقان مسحوران في عالم مليء بالسلام: هما سو مو ، أمير قبيلة تشوان شيان ، و باي يينغ ، أميرة قبيلة كونغ سانغ . ينجذبان على الفور لبعضهما البعض ويبدأان قصة حب، غير مدركين أنهما يتجاوزان حدود العدو بشكل فعال ويثيران العداء بين طرفين متحاربين. تغضب أفعالهما الأسياد الأخرى ويُطرد سو مو في النهاية من العالم. ومع شدة الحزن، تحاول باي يينغ وضع حد لوجودها بالقفز من معبد هائل. ومع ذلك، تدخلتْ ثلاث أسياد متعاطفة لإنقاذها من قدر قاس، على الرغم من أنها سقطتْ في سبات عميق يستمر لسنوات، تاركة والدها محطمًا. لقد ظهرتْ في النهاية، ولكن في شكل جديد تمامًا. عندما أصبح سو مو ملك البحار، فإنه يبحث عن حبه. هل يمكنهم إنقاذ عالمهم الخاص - وهل يمكن أن يجمعهم الحب مرة أخرى؟